Warum diese Checkliste wichtig ist:

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an der Software – sondern daran, dass die Erwartungen von Anfang an unklar waren.

Wenn Ihnen mehrere dieser Anzeichen bekannt vorkommen, leidet die Transparenz meist bereits – auch wenn auf den ersten Blick noch alles „in Ordnung“ wirkt.

Diese Checkliste hilft Ihnen:

• interne Beteiligte abzustimmen, bevor Sie mit Anbietern sprechen

• teure Überraschungen nach dem Produktivstart zu vermeiden

• ein CRM auszuwählen, das Ihr Team tatsächlich nutzt

• eine belastbare Entscheidungsgrundlage für das Vorhaben zu erarbeiten

Für wen ist diese Checkliste gedacht?

Diese Checkliste richtet sich an Teams, die zum ersten Mal ein CRM-System anschaffen, insbesondere an:

• Geschäftsführung (CEO/Managing Director), die zukünftiges Wachstum plant

• Führungskräfte im Vertrieb, die mehr Transparenz in der Pipeline brauchen

• Marketingteams, die genug von verstreuten Kundendaten haben

• Leitung Operations und IT, mit Fokus auf Skalierbarkeit und Sicherheit

Wenn Sie ein CRM-System suchen, das zu Ihrem Unternehmen passt – und nicht umgekehrt –, ist diese Checkliste für Sie.